Description du cours
Scolarité
Deuxième cycle, 3 crédit(s)
Objectif
Ce cours aborde les aspects fondamentaux d’une planification
financière personnelle et permet de se familiariser à une
démarche intégrée visant à atteindre l’indépendance
financière. L’étudiant aura l’occasion d'avoir une vue
d'ensemble cohérente des différents domaines d'intervention
de la planification financière personnelle et de poser un regard
sur la situation financière et personnelle du client.
Contenu
Introduction aux concepts suivants : Retraite, régimes
gouvernementaux de pension et de retraite, régimes privés
(individuels et collectifs) de retraite, planification de la retraite
et stratégies financières, planification successorale, produits
d'assurance sur la vie, besoins en assurance-vie, produits de
placement dans un contexte de planification financière,
aspects légaux et succession.
Préalable(s)
Aucun